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Sensor Tower年度报告:看清全球手游市场

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原标题:看清全球市场,Sensor Tower年度报告:品类、头部产品、美术趋势

转载于:GameLook

虽然手游市场进入成熟阶段,头部榜单固化越来越明显,但有证据表明,业内玩法正变得越来越多元化,尤其是新品之间,凭借创新突围者仍值得关注。

据Sensor Tower发布的最新报告显示,安装量方面,超休闲游戏以绝对优势领跑全球,下载量同比增长了123%。模拟游戏在印度和巴西同样取得了成功,2020年经历了92%的增长之后,游戏出海业务有望在2021年取得更大突破。

不过,收入方面,RPG仍是全球内购收入最高的品类,2020年用户消费额达到187亿美元,主要由中日韩为代表的亚洲市场贡献。值得注意的是,RPG品类2019年就是最吸金品类,而2020年的同比增幅甚至达到26%。

在本报告中,Sensor Tower还列出了全球不同品类、不同市场的2020年度手游下载以及收入榜单,并对游戏玩法、视觉风格等趋势进行了分析。

以下是GameLook整理的Sensor Tower 2020年度报告内容:

2020年度手游收入榜单

从各品类收入榜单来看,国内同行最擅长的领域仍是中重度游戏,《和平精英》、《王者荣耀》、《万国觉醒》、《三国志·战略版》和《剑与远征》5款游戏进入2020年度中度游戏收入榜Top 10,说是国产手游霸榜一点都不夸张。

值得注意的是,在棋牌、休闲游戏方面,国内同行无一入榜,只有《QQ飞车》是唯一一款进入全球收入Top 10的国产体育与竞速游戏。

2020年度全球手游收入榜:

棋牌游戏:《金币大师》、《Slotomania》、《Bingo Blitz》、《Jackpot Party》、《DoubleDown》、《Cashman Casino》、《Cash Frenzy》、《Huuuge Casino Slots》、《Lightning Link》和《House of Fun》。

休闲游戏:《Pokemon Go》、《Roblox》、《糖果传奇》、《梦幻花园》、《梦幻家园》、《勇者斗恶龙Walk》、《Toon Blast》、《梦幻水族馆》、《糖果苏打传奇》和《梦想小镇》。

中度游戏:《PUBG MOBILE(包括和平精英)》、《王者荣耀》、《怪物弹珠》、《万国觉醒》、《FGO》、《三国志·战略版》、《天堂M》、《剑与远征》、《Free Fire》和《天堂2M》。

体育与竞速:《职棒野球魂A》、《eFootball》、《决战高尔夫(Golf Clash)》、《QQ飞车》、《棒球游戏(Power Pros)》、《跑跑卡丁车》、《8 Ball Pool》、《Fishing Clash》、《FIFA足球》和《灌篮高手》。

2020年度美国手游收入榜

棋牌游戏:《金币大师》、《Slotomania》、《Bingo Blitz》、《Jackpot Party》、《DoubleDown》、《Cashman Casino》、《Cash Frenzy》、《House of Fun》、《Heart of Vegas》和《World Series of Poker》。

休闲游戏:《Roblox》、《糖果传奇》、《Pokemon Go》、《梦幻花园》、《梦幻家园》、《Toon Blast》、《糖果苏打传奇》、《梦幻水族馆》、《Merge Dragons》和《梦想小镇》。

中度游戏:《部落冲突》、《PUBG MOBILE》、《CODM》、《Marvel Strike Force》、《漫威冠军争霸赛》、《龙珠Z激斗》、《堡垒之夜》和《星际迷航舰队指挥官》。

体育与竞速:《Golf Clash》、《CSR Racing 2》、《MLB Tap Sports Baseball》、《8 Ball Pool》、《Fishing Clash》、《Golf Rival》《马里奥赛车》、《Madden NFL 21》、《MLB 9 Innings 21》和《FIFA足球》。

2020年度欧洲手游收入榜

棋牌游戏:《金币大师》、《Slotomania》、《Huuuge Casino Slots》、《Zynga Poker》、《Slotpark》、《Bingo Blitz》、《Billionaire Casino》、《Poker Atrix》、《Cash Frenzy》和《Governor of Poker 3》。

休闲游戏:《梦幻花园》、《Pokemon Go》、《Roblox》、《糖果传奇》、《梦幻家园》、《梦幻水族馆》、《糖果苏打传奇》、《梦想小镇》、《Klondike Adventures》和《Toon Blast》。

中度游戏:《荒野乱斗》、《PUBG MOBILE》、《部落冲突》、《State of Survival》、《帝国与谜题》、《万国觉醒》、《阿瓦隆之王》、《王国纪元》、《火枪纪元》和《英雄战争》。

体育与竞速:《Fishing Clash》、《FIFA足球》、《8 Ball Pool》、《Top Eleven 2021》、《Golf Clash》、《CSR Racing 2》、《马里奥赛车》、《Tennis Clash》、《Top Drives》和《F1 Manager》。

RPG与策略游戏占手游总收入50%

从游戏品类来看,所有品类收入都有所增长,市场规模最大的5个品类分别是RPG、策略、解谜、棋牌和射击手游。

2020年,RPG和策略游戏仍是全球玩家消费最高的手游品类,占据了头部品类总收入规模的50%。新游戏是收入增长的主要动力,去年9月份发布的《原神》成为RPG类收入第8名,去年吸金5.6亿美元。

RPG品类2020年市场规模达到了187亿美元,实际上,RPG多年来一直是手游平台收入最高的品类,其绝大部分内购收入来自像中日韩这样的亚洲市场。与此同时,RPG还是2019年收入最高的品类,并且在2020年保持了26%的同比增幅。

棋牌和射击游戏品类的收入份额持续增长,分别在2020年手游总收入占比10%和9%。与RPG和策略游戏不同,这两类游戏的收入增长主要来自于老游戏,比如《金币大师》和《PUBG MOBILE》。然而,新游戏也同样有出色的表现,比如《使命召唤手游》2019年9月份发布之后,累计收入超过了7.6亿美元。

模拟游戏也在2020年迎来重大增长,除了普及率的暴涨之外,模拟游戏还是2020年收入增速最高的品类,同比增幅56%。

在2020年5月,棋牌游戏是美国收入最高的品类,大多数增长都是等头部游戏贡献,比如《金币大师》和《Cashman Casino》。值得关注的是,该品类游戏收入的增长与COVID-19带来的社交隔离时间一致,实体棋牌场所的关闭,让更多的消费者将手游作为替代选择。

RPG游戏在东亚市场的增长非常快,2020年底在日本和韩国市场都出现消费高峰。2020年7月份发布的《风之王国》是韩国增长最快的RPG手游,仅凭后半年时间就拿到1.37亿美元收入。

2020年度手游下载榜

全球手游下载榜

棋牌游戏:《金币大师》、《Slots(Golden HoYeah)》、《Luxy Poker》、《Lucky Toss 3D》、《Zynga Poker》、《Junglee Rummy》、《Teen Patti Gold》、《Teen Patti by Octro》、《Slotomania》和《POP!Slots》。

休闲游戏:《Among Us》、《地铁跑酷》、《猎人刺客》、《梦幻花园》、《脑洞大师》、《Ludo King》、《Tiles Hop》、《梦幻家园》、《Roblox》和《糖果传奇》。

中度游戏:《Free Fire》、《PUBG MOBILE》、《Sniper 3D》、《使命召唤手游》、《荒野乱斗》、《无尽对决》、《Real Commando》、《Cover Strike》、《FPS Commando》和《Critical Action》。

体育与竞速:《8 Ball Pool》、《登山赛车》、《Traffic Rider》、《Street Racing 3D》、《Racing in Car 2》、《Real Bike Racing》、《Dream League》、《马里奥赛车》和《狂野飙车8》。

美国手游下载榜:

棋牌游戏:《金币大师》、《Blackout Bingo》、《Lucky Pusher》、《Dice Royale》、《Lucky Day》、《Cash Frenzy》、《Plinko Master》、《Coin Dozer》、《World Series of Poker》和《FOX Bet Super 6》。

休闲游戏:《Among Us》、《Roblox》、《地铁跑酷》、《Brain Test》、《Magic Tiles 3》、《梦幻水族馆》、《Woodturning》、《Tangle Master 3D》、《梦幻花园》和《Tiles Hop》。

中度游戏:《使命召唤手游》、《Sniper 3D》、《堡垒之夜》、《PUBG MOBILE》、《State of Survival》、《RAID》、《Evony》、《Free Fire》、《部落冲突》和《皇室战争》。

体育与竞速:《8 Ball Pool》、《马里奥赛车》、《Madden NFL 21》、《狂野飙车9》、《CSR Racing 2》、《Rebel Racing》、《NBA 2K》、《Fishing Clash》、《MLB Tap Sports》和《极品飞车无限》。

欧洲手游下载榜

棋牌游戏:《金币大师》、《Zynga Poker》、《Plinko Master》、《Poker Games》、《Huuuge Casino Slots》、《Cash Frenzy》、《Coin Dozer》、《Ra Slots》、《World Series of Poker》和《Slotomania》。

休闲游戏:《Among Us》、《梦幻花园》、《Brain Test》、《地铁跑酷》、《Roblox》、《脑洞大师》、《Woodturning》、《Tiles Hop》、《梦幻水族馆》、和《梦幻家园》。

中度游戏:《荒野乱斗》、《PUBG MOBILE》、《Sniper 3D》、《使命召唤手游》、《State of Survival》、《皇室战争》、《Free Fire》、《部落冲突》、《无尽对决》和《黑道风云》。

体育与竞速:《Head Ball 2》、《8 Ball Pool》、《Traffic Rider》、《登山赛车》、《马里奥赛车》、《Dream League Soccer 2021》、《Street Racing 3D》、《Fishing Clash》、《Traffic Racer》和《Tennis Clash》。

在整体游戏普及率方面,超休闲游戏是2020年最大的赢家,过去一年里,头部超休闲游戏获得了63亿次下载,成功在安装量方面超过街机品类,成为第一名。

模拟手游是另一个需要注意的品类,其头部100款游戏同比增幅92%,使之成为2020年下载量排名第四的品类。

过去四年来,考虑到市场份额的飞速增长,超休闲游戏的快速增长是很难被忽视的。截至2020年,超休闲游戏占据头部1000款手游总下载量的31%。尽管没有超休闲游戏增长速度快,但街机和解谜游戏下载量也在2020年实现了33%和78%的增幅,《地铁跑酷》是街机游戏品类之王,《Among Us》则是解谜游戏最大的黑马。

超休闲游戏和街机游戏在2020年成为全球多个市场下载量最高的品类,新兴市场当中的印度则是街机和超休闲游戏品类普及率最高的国家,为两大品类分别带来了13亿和11亿次下载。

巴西则是2020年模拟游戏普及率最高的国家之一,模拟游戏成为巴西第三大游戏下载品类,仅次于超休闲和街机品类。在模拟游戏当中,沙盒模拟在巴西市场尤为受欢迎。

游戏画风与玩法:

2D卡通是2020年最受欢迎的画风。美术风格是手游美学方面的呈现,尤其是以视觉来传递玩家体验类的游戏,2020年全球手游下载量方面最受欢迎的四大美术风格分别是2D卡通、超休闲、3D写实和3D卡通。得益于超休闲游戏过去一年的成功,简单和整洁的超休闲游戏视觉风格很受欢迎。

3D写实是竞速、RPG和射击等中度游戏最流行的画风,比如在射击和竞速游戏里,3D写实画风的游戏产品分别占据了77%和65%的下载量。

棋牌、生活方式和解谜下载量则有很大比例来自于2D卡通视觉的产品,分别占三个品类下载量的58%、63%和64%。

从摄像头视角来看,2D卡通和侧面视角是2020年手游领域采用最多的视觉元素,但最近的趋势显示,情况正在发生改变。

2020年,等距视角风格的游戏在下载量方面以27%的份额领先,而2019年这个比例还是24%。在新游戏之间,等距视角尤为受欢迎,比如2020年发布的Top 100手游当中,有69款采用了等距视角,其中大多数都是超休闲和街机品类。

尽管侧面视角的统治地位被挑战,但它仍然占据了2020年头部游戏28%的下载量,而俯视视角和第三人称视角则以比较低的比例拿到第三和第四名,而且主要集中于街机和解谜游戏品类。

2D卡通画风与侧面视角结合的玩法是贡献下载量最多的,2020年安装量超过54亿次,占据头部1000款游戏总下载量的17%,比较具有代表性的是《脑洞大师》。

如此前提到,等距视角在超休闲游戏里的受欢迎度也越来越高,该类游戏带来了33亿次下载,占2020年头部手游总下载量的11%。

过去4年下载量头部1000款游戏最流行的主题

超休闲游戏是2020年新产品最受欢迎的主题,主要得益于超休闲游戏的成功。2020年发布的头部超休闲主题游戏带来了16亿下载量,而2019年该主题只带来了8亿次安装,《Join Clash 3D》是新品当中的成功代表。

艺术主题的游戏的还可以预示2021年的增长,比如2020年发布的艺术游戏下载量超过6.32亿次,比一年前增加了97%。

超休闲主题的游戏很容易在发布之后3-5周达到下载峰值,基于2020Q2发布的游戏来看,超休闲游戏最佳的营销时机是前9周内,而其他游戏则是前4周内,因为下载量在初识发布之后保持比较高的增长。

热门中度游戏主题在解谜游戏里很受欢迎,比如战斗竞技场、超级英雄和军事题材,都在2020年得到了更多的认可。Lion Studios发布的《No One Escape》是解谜品类首个采取了战斗竞技场主题的游戏,发布后下载量超过1400万次。

在解谜游戏当中,火柴人主题的产品2020年的下载量超过2800万次,实现了113%的同比增长。比如COVID-19爆发期间发布的新作《Draw Puzzle》就是最重要的增长贡献者,该游戏发布之后的下载量超过900万次。

体育格斗主题也在2020年10月份首次出现在解谜品类,代表作《Mr Fight》发布三个月之内的下载量就超过了600万次。

作为跨品类解谜游戏的探索者,《Top War》发布第一年就获得了2200万下载量,对于开发者们来说,这是不容忽视的,因为它可能打开创新的打门,解锁未被触及的市场潜力。

游戏爆发之后,《Among Us》在2020年9月份的下载量飙升6000%。爆发之前,该游戏最高单月下载只有300万次。

随着该游戏的成功,越来越多太空主题的解谜游戏出现在手游市场,比如去年10月发布的《Impostor Academy》和《Murder Us》,两款游戏占据了2020第四季度太空解谜游戏下载量的91%。

头部时尚主题游戏下载量在2020年迎来了109%的同比增长,达到9.91亿次。这些游戏最主要在Google Play受欢迎,84%来自安卓,只有16%来自于iOS。犯罪和超休闲主题则在增幅方面排名第二和第三,分别增长了69%和66%。

《Super Stylist》是2020年最热门的时尚主题游戏,下载量超过了4600万次,巴西占据了13%的份额。在巴西和印度市场,时尚主题与卡通视觉融合的游戏最受欢迎。比如《Hair Saloon》就在印度市场迎来巨大增长,2020年该市场增幅314%。

超休闲游戏和时尚主题的游戏在美国增长迅速,比如2020年,以色列Crazy Labs发行的《Acrylic Nails》就有20%下载量来自美国市场。

时尚主题的游戏预计在2021年迎来更大的增长,2020年第四季度带来了2.8亿下载量。最近发布的成功游戏显示,该领域仍然有不小的增长空间,尽管新游戏是下载量增长的重要推动力,但现有老游戏的安装量也同比增长了76%。

下载增长显示,时尚主题正在偏离2D卡通风格,朝着3D卡通和超休闲风格靠拢。在过去两年发布的游戏里,3D卡通风格的时尚主题游戏贡献了38%的下载量,而老游戏占比只有19%。

带有等距和FPS视角的时尚主题新游戏是最成功的,分别占据了2020年下载量的17%和14%。另外,时尚主题新游戏逐渐开始抛弃侧面视角,后者下载量减少了49%。

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